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                        智能汽車行業業績驅動的估值修復

                        http://www.rongjiyy.com  2020-02-12 11:18  中企顧問網

                        本文導讀:智能汽車行業業績驅動的估值修復,隨著能源進入平價,新的產業變革將成為可能性。同時隨著5G的建設,之前信息化產生的數據高速交換后會催生人工智能的進一步成熟,智能汽車的自動駕駛將成為可能性。

                         智研咨詢網訊: 

                          內容提示:隨著能源進入平價,新的產業變革將成為可能性。同時隨著5G的建設,之前信息化產生的數據高速交換后會催生人工智能的進一步成熟,智能汽車的自動駕駛將成為可能性。
                         
                            伴隨海外新能源汽車政策持續超預期,近日召開的中國電動汽車百人會論壇(2020)也釋放出多條促進新能源車產業發展的積極政策信號,工信部稱今年新能源汽車補貼不會大幅退坡,帶動新能源汽車板塊持續活躍。周一多只新能源汽車概念股沖擊漲停。Wind數據統計,截至今年1月13日,在申萬一級行業指數中,電子、汽車、電氣設備近一月漲幅分別達12.26%、12.22%和11.79%,均高居同期申萬行業指數漲幅榜前五。受此影響,市場上相關的新能源汽車概念基金收益也水漲船高。其中嘉實基金姚志鵬管理的四只產品近一月漲幅均超13%,位居同類前5%。
                         
                            具體看來,嘉實智能汽車近一月漲幅達17.48%、嘉實新能源新材料A/C分別為16.16%和16.11%,嘉實環保低碳為15.92%,嘉實新收益也達13.99%。這些基金在2019年收益率均超過50%,嘉實智能汽車高達65.63%,嘉實新能源新材料A/C分別達61.47%和61.32%,嘉實新收益和嘉實環保低碳為54.96%和53.37%。
                         
                            作為業內少有的集“學術理論+實業研究”于一身的基金經理,姚志鵬本科畢業于北京大學化學系,在清華大學獲得MIT國際工商管理碩士。理工科專業的背景,為姚志鵬對新能源能材料行業的理解提供了學術基礎;此外,姚志鵬畢業后的實業經驗主要圍繞在電子材料領域,2011年加入嘉實后從事化工、有色金屬、新材料、新能源行業研究,曾成功挖掘出多只新能源新材料領域的牛股。
                         
                            放眼中長期,姚志鵬分析道,能源作為整個經濟社會的底層,正在從資源行業轉變成科技行業,未來兩年將逐步進入平價時代。
                         
                            從戰術層面看,姚志鵬指出,新能源汽車處于全球智能汽車的元年,全球主流車企紛紛加入戰斗,全球產業周期的啟動將催生巨大的產業鏈機會,而從小周期看,經過2016年以來三四年的產業調整,電動車主流的產業鏈實現了供給側的高度集中,因此隨著需求的啟動,產業鏈有望實現中期利潤的持續高速增長,看好優質的供應鏈中期的投資機會。同時對于太陽能、汽車零部件,看好這些行業業績驅動的估值修復。
                         
                            在姚志鵬看來:“新能源汽車行業熊了四年跌無可跌,遇到了十年上升周期的起點,所以一切都只是剛剛開始。”對于投資人來說,當行情啟動時,在場很重要。與其煩惱何時進場,不如選只靠譜的相關基金,借助專業的力量分享行情紅利。

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